Under fliken Fakturor kan man automatiskt kryssa av betalade fakturor. Det sker genom att man laddar upp en .XML-fil som hämtats från föreningens nätbank. För att få filen från nätbanken krävs att kontot är ett organisationskonto.
Kryssa automatiskt för alla fakturor på en gång
- Klicka på knappen referensbetalningar enligt bilden nedan
- Laddda upp .XML-fil
- gå vidare och klicka "OK", då kryssas fakturorna av och samma rapport levereras till din e-postadress.
Kryssa automatiskt för enskild faktura
- Klicka på knappen ladda upp enligt bilden nedan
- Laddda upp .XML-fil
- gå vidare och klicka "OK", då kryssas fakturan av och samma rapport levereras till din e-postadress.
Kryssa för manuellt
- Vill du kryssa av fakturor manuellt klickar du på Visa reskontra enligt bilden.
- I reskontran kan du klicka antingen på "stäng"-ikonen (X) för obetald eller "bocka av"-ikonen (V) för betald.
- Om man håller muspekaren på en ikon kommer en liten beskrivning på vad den betyder.
- Man kan även klicka på referensnummret för att ange om fakturan är betald, obetald eller makulerad. I den rutan kan man även ange vilken summa som har betalats, om man har kryssat av fakturorna genom att ladda upp bankens fil kommer den summan automatiskt.
.png)
